Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознавая это, Уайт принимает непростое решение — начать производить метамфетамин. В помощники он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.